De On Route app van Faster Forward is uitgebreid met de functies ‘e-mails versturen’ en ‘taken aanmaken’. De On Route app is een light versie van het adviespakket Elements, dat ervoor zorgt dat de adviseur klantgegevens en actuele informatie over een dossierstatus altijd binnen handbereik heeft.
Het was tot op heden alleen mogelijk om in de app ontvangen e-mails te bekijken. Het versturen van e-mails vanuit de app naar klanten, maatschappijen en andere contactpersonen was een veelgehoorde wens van Elements-gebruikers die nu werkelijkheid is geworden. Wanneer de gebruiker via een dossier een nieuw e-mailbericht aanmaakt, dan is het e-mailadres bij de ontvanger al automatisch ingevuld. Ook staat het dossiernummer vermeld in de onderwerpregel van de e-mail. Met de mails kunnen ook bijlagen meegestuurd worden.
Via de kalender is het nu ook mogelijk om taken aan te maken. Voor iedere taak voert de gebruiker de titel, start- en einddatum in. Ook is het mogelijk om tijdens het aanmaken de taak te annuleren en te verwijderen.
Alle functionaliteiten
De On Route app bevat nu de volgende functionaliteiten:
- Klantdossier
- Persoonlijke gegevens inzien
- Klant bellen
- Navigeren naar adres klant
- E-mails lezen en versturen
- Bijlages in e-mail toevoegen
- Productinformatie bekijken
- Documenten raadplegen
- Taken bekijken en aanmaken
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
