Slechts 4 op de 10 beleggers worden doorgelicht door hun adviseur of vermogensbeheerder. Dit meldt de AFM op basis van eigen onderzoek.
6 op de 10 beleggers heeft een specifiek doel voor ogen met hun belegde vermogen. Ruim drie kwart checkt de haalbaarheid van hun beleggingsdoel tegen twee derde van hen vorig jaar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de lage bereidheid van adviseurs en vermogensbeheerders om de klant ‘door te lichten’. Beleggers zijn dus aangewezen op zichzelf.
De AFM roept alle adviseurs en vermogensbeheerders op goed op de hoogte te blijven van de persoonlijke situatie van hun klanten, maar wijst er tegelijk op dat ook de beleggers zelf hierin een verantwoordelijkheid hebben. Zij doen er goed aan in elk geval een keer per jaar met hun adviseur om de tafel te gaan. Lees hier meer…
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
