FlexFront heeft de krachten gebundeld met Nationale Hypotheekbond, Perlas Intermediair Support en Lindenhaeghe voor een workshop hersteladvies die op 12 maart plaatsvindt.
Naast het provisieverbod speelt het dossier beleggingsverzekeringen een voorname rol in het beleid van de AFM. In veel van deze polissen worden dermate hoge kosten in rekening gebracht dat veel klanten ontevreden zijn en hun einddoel niet kunnen halen.
De AFM vraagt in het self assessment hoeveel klanten het intermediair in de portefeuille heeft met een dergelijke beleggingsverzekering, hoeveel daarvan actief benaderd zijn en of ze een hersteladvies hebben gekregen.
“In de praktijk blijkt het lastig om naast alle andere werkzaamheden dit onderwerp actief op te pakken”, stelt FlexFront. De workshop hersteladvies gaat hierop in.
In de software van Nationale Hypotheekbond zit een ontwoekertool. Als de klant opnieuw geadviseerd wil worden heeft het intermediair de keuze om dit zelf te doen of uit te besteden aan Perlas Intermediair Support.
Perlas Intermediair Support verzorgt dan het gehele adviestraject van het begin tot het eind. Het intermediair kan er ook voor kiezen om het gehele traject van inventarisatie, met behulp van de ontwoekertool, tot en met advies uit te besteden aan Perlas Intermediair Support.
In de workshop neemt Lindenhaeghe het intermediair mee in wat de verwachtingen zijn van de AFM, een mogelijk stappenplan en hoe men om kan gaan met advieskosten.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
