Vermogensopbouw met Evi Doelbeleggen

0

Evi Doelbeleggen is een nieuwe digitale dienstverlening voor vermogensopbouw van Van Lanschot. De tool is ontwikkeld voor klanten die met beheerd beleggen een persoonlijk doel op een specifieke einddatum willen bereiken.

Met behulp van een scenariotool krijgen deze klanten inzicht in de financiële vereisten die nodig zijn om deze doelstelling op het gewenste moment in de toekomst te realiseren. Om de haalbaarheid van de doelstellingen te vergroten, kan daarbij ‘gespeeld’ worden met een combinatie van initiële inleg, periodieke stortingen, beleggingshorizon en doelbedrag.

Niet alleen coaching

Evi Doelbeleggen combineert coaching met een geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico. Naarmate de einddatum van het klantdoel nadert, wordt de beleggingsportefeuille minder risicovol ingericht door in een volgende looptijdgroep te beleggen. Op die manier moet Evi ervoor zorgen dat het vermogen niet onderhevig is aan grote koersschommelingen wanneer de doeldatum nadert.

Beleggingsfondsen Evi Doelbeleggen

Evi Doelbeleggen belegt het vermogen in een mix van een geldmarktfonds en de beleggingsfondsen Kempen Profielfondsen 2 en 5. De Kempen Profielfondsen spreiden hun vermogen wereldwijd over verschillende beleggingscategorieën, door te beleggen in beleggingsfondsen. Het geldmarktfonds (JPMorgan Liquidity Fund) investeert in kortlopend, in euro’s genoteerd schuldpapier.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.