Binnen de collectieve pensioenadvies-software Advantage van Akkermans & Partners kunnen voortaan offertes op basis van één set offertegegevens, rechtstreeks aangevraagd worden bij alle beschikbare aanbieders.
Hiervoor heeft Akkermans & Partners voor aanbieders de tool Online Advantage Offertebeheer toegevoegd. Nadat een adviseur zijn aanvraag heeft ingeschoten, genereren de aanbieders vanuit Advantage hun offertes, die vervolgens worden geüpload in het Offertebeheer.
Hierbij worden de belangrijkste kenmerken en cijfers apart ingevoerd, zodat de adviseur middels een speciaal overzicht de belangrijkste elementen uit de offertes kan vergelijken en aanbieden aan zijn klant.
De volledige offertes en bijlagen worden ook opgeslagen in de tool, evenals andere relevante documenten.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
