Doelbeleggen.nl heeft zich als 19e marktpartij aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer.
De vermogensbeheerder zegt vanuit zijn bijzondere expertise een bijdrage te willen leveren aan de ondersteuning van financieel advieskantoren op het gebied van actief klantbeheer.
Non-profitorganisatie
De Stichting Actief Klantbeheer is een non-profitorganisatie. Hoofddoelstelling is het vergroten van de financiële gezondheid van consumenten. Dat doet de stichting door financieel adviseurs, banken en verzekeraars met elkaar te verbinden, zodat zij de intensiteit en het niveau van relatieonderhoud verhogen voor consumenten die in het bezit zijn van een of meer financiële producten.
Financiële rust
De stichting stimuleert actief klantbeheer door financiële dienstverleners te voorzien van informatie, opleidingen en praktische handvatten. Dit moet onder meer leiden tot eenvoudige uitwisseling van gegevens, een actueler klantbeeld en proactief advies. “Elke Nederlander verdient financiële rust, want dit helpt bij het maken van betere keuzes”, zegt Michiel van Vugt (foto), voorzitter van de stichting Actief Klantbeheer. “Hoe beter de beslissingen over de hypotheek, vermogensopbouw en verzekeringen zijn, hoe financieel gezonder iemand wordt.”
Continu in contact met klanten
Doelbeleggen.nl onderschrijft deze doelstellingen en wil daar waar mogelijk een bijdrage aan leveren. Doelbeleggen.nl is een label van vermogensbeheerder Velthuyse • Mulder. “Wij zijn opgericht om beleggen voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Julian Schouwenaars, Business Partner Intermediair bij Doelbeleggen. “Als vermogensbeheerder zijn we gewend om continu in contact te staan met onze klanten. We communiceren gedurende de gehele looptijd over de haalbaarheid van het beleggingsdoel en sturen desgevraagd bij. Mensen moeten weloverwogen keuzes kunnen maken. Met ons nieuwe communicatieplatform analyseren we behoeftes bij zowel prospects als klanten en serveren we relevante en aanvullende informatie als daarom wordt gevraagd. Aansluitend op het online platform verstrekken pensioenspecialisten kosteloos advies aan klanten.”
Deelnemers Stichting Actief Klantbeheer
Deelnemers aan de Stichting Actief Klantbeheer zijn Rabobank, BNP Paribas Cardif, FlexFront, VVP, Triple i, Nationale Hypotheekbond, NNEK, Obvion, Figlo, ABN Amro, Adfiz, Helder Beheerd, Vereniging Eigen Huis, Dukers & Baelemans, Stater, Dialog Group, Lindenhaeghe en Advieskeuze
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
