Ivo Valkenburg, directeur Spirit in Finance (geen onderdeel van InFinance) heeft een adviespraktijk opgezet die gespecialiseerd in de vernieuwing van mensen en organisaties in de financiële dienstverlening.
Valkenburg droomt ervan om 1.000 adviseurs klaar te stomen voor de advieswereld van morgen.
‘Als de financiële crisis ons ergens toe uitnodigt, is het om financiële dienstverleners te leren om het risico van emoties te managen. Om vertrouwen het uitgangspunt te maken van al ons doen en laten. Niet alleen via meer toezicht en nieuwe regels, voorschriften en protocollen. Maar vooral via de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden. Ons hele business model is gebouwd op vertrouwen. Toch zijn we zijn nauwelijks of niet in staat om de factor emotie in het financiële spel te controleren. We zijn ons in de hyperrationale wereld van financiële dienstverlening weinig bewust van onze eigen emoties, laat staan van de gevoelens, behoeften en zorgen van de klant.'
‘Essentieel, maar de nieuwe maatstaf richt zich op persoonlijke kwaliteiten als betrouwbaarheid, empathie, intuïtie, zelfvertrouwen, holisme, positiviteit, visie en creativiteit', aldus Valkenburg die speciaal hiervoor een nieuwe opleiding heeft ontwikkeld.
De beroepsopleiding bestaat uit drie modules, te weten:
Module A Discover the Spirit of your Client
Een 5-daagse training die volledig in het teken staat om inspirerend en empathisch te leren adviseren. Tijdens deze 5-daagse gaan adviseurs zowel bij zichzelf als bij anderen op zoek naar eerlijke antwoorden op vragen rondom wat kwaliteit van leven betekent in relatie tot geld en materie. De 5-daagse wordt afgesloten met het opstellen van een individueel leerplan waarin de persoonlijke en zakelijke leerdoelstellingen voor het vervolg worden geformuleerd. De eerste 5-daagse vindt plaats van 17 tot en met 22 mei 2009.
Module B Spiegel je Business
Spiegel je Business is een individueel coachings programma afgestemd op het faciliteren bij het in praktijk realiseren van de persoonlijke doelstellingen zoals geformuleerd tijdens de 5-daagse.
Module C Practice Management
Gedurende een periode van zes maanden worden adviseurs door middel van vijf volle workshopdagen ondersteund om hun belangrijkste zakelijke leerdoelstellingen, zoals geformuleerd na afloop van de vijfdaagse training, in de praktijk te realiseren. Elke adviseur dient een schriftelijk financieel plan te schrijven. Ook wordt elke adviseur gevraagd om tijdens een van de workshopdagen een nieuwe klant mee te nemen om daarmee ‘live' een adviesgesprek te voeren rondom de inventarisatie van de diepste wensen en behoeften van de klant. Ruwweg de helft van de tijd staat in het teken van de verdere ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van financial life planning.
Tijdens de andere helft zal met specialisten op het gebied van economie, financiën, communicatie, gezondheid en welzijn worden ingegaan op specifieke vraagstukken die adviseurs wensen te behandelen.
Spirit in Finance netwerk
Een succesvolle afronding van alle modules geeft toegang tot het Spirit in Finance Netwerk, een toekomstige ontmoetingsplaats voor consumenten, bedrijven, instellingen, journalisten en financiële dienstverleners. Ook verschaft het de afgestudeerde financial life planner het recht tot gebruik van een beschermd logo op alle commerciële uitgingen.
Kerntrainers en gastdocenten
Bij de start van deze opleiding zijn Ivo Valkenburg, Charlotte de Ruijter en Ton Peters als kerntrainer aan de opleiding verbonden. Op dit moment zijn de econoom/business coach Adriaan Broere en het arts/therapeuten echtpaar Trudy & Thé de Ruijter als gastdocent uitgenodigd. Afhankelijk van de wensen en behoefte van de deelnemers, wordt gezocht naar aanvullende vakdocenten. (VVP)